אופיר הכוונה בביטוח פנסיוני ופיננסי

כמה מילים על העסק

סוכנות אופיר ויינגרטן הוקמה לאחר שנים של ידע וניסיון במגוון תפקידים בתחום בנקאות וייעוץ השקעות בבנק מזרחי, סטנדרד סוכנות הביטוח הגדולה של הראל, ד"ש קופ"ג ואקסלנס נשואה. הסוכנות הוקמה ע"י אופיר ויינגרטן בוגר תואר BA במנהל עסקים עם התמחות ראשית במימון והתמחות משנית בשיווק. בעל רישיון לייעוץ השקעות מרשות ניירות ערך משנת 2005 בבנק מזרחי (מותלה) ורישיון לביטוח פנסיוני פעיל משנת 2008 מרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. לאופיר ניסיון רב מאוד ועשיר כ-20 שנה בעולם ההשקעות, כספים פנויים, פוליסות חיסכון וכל המוצרים בעולם הפנסיוני וניהול סיכונים. הסוכנות נותנת ללקוחותיה תכנון פיננסי פנסיוני וניהול סיכונים ברמה גבוהה ובמקצועיות תוך ניתוח כל המידעים של הלקוחות באופן מקיף המאפשר ניצול ומיצוי של הטבות המס אופטימיזציה מדויקת עבורם תוך ניתוח תיק לקוח ונכוונה לפרישה. אופיר בעל רישיון דואלי להשקעות ופנסיוני מ- 2005 עם 20 שנות ניסיון. בעל תיק של לקוחות כ-300 מיליון בחברות ביטוח השונות ובתי השקעות. תחת סוכנות אופיר ויינגרטן הכוונה בביטוח פנסיוני ופיננסים ינתנו שירותי פמילי אופיס. לייעוץ ולפרטים נוספים חייגו כעת!