רוזנטל נאמן סוכנות לביטוח פנסיוני

כמה מילים על העסק

העסק עוסק במתן שירותים פיננסיים מקצועיים, תוך שילוב של סוכנויות ביטוח, תכנון פרישה וייעוץ להשקעות. העסק מתמחה בהכוונה אסטרטגית של לקוחות, המתבצעת בהתאמה אישית תוך הבנת הצרכים הכלכליים והפיננסיים של כל לקוח. התכנון כולל יצירת חבילות ביטוח שמתאימות לאורח החיים של כל לקוח, וכן בחירת מוצרי השקעה ותחום פרישה שיבטיחו עתיד פיננסי בטוח. השירותים המוצעים: ביטוח חיים וביטוח בריאות: התאמת פוליסות ביטוח אישיות שיכסו את הלקוח במקרה של מחלה, תאונה או מוות. תכנון פרישה: יצירת תוכניות פיננסיות שמטרתן להבטיח פרישה נוחה ומספקת, עם דגש על חסכונות פנסיוניים וקרנות פנסיה, וכן תכנון משאבים להבטחת איכות חיים בגיל הזהב. ייעוץ והשקעות: ניתוח השוק הפיננסי והצעת פתרונות השקעה מותאמים אישית, כולל מניות, אגרות חוב, נדל"ן ועוד. תכנון כלכלי לטווח ארוך: בניית תוכניות כלכליות שמסייעות ללקוח לשמור על יציבות פיננסית