העסק שלך לא כאן? להצטרפות חינם חץ
X
רוצה לפרסם את העסק שלך?
לפרטים
    076-8007903
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    |
    יפתח בשעה: 8:00
    יועץ פנסיוני בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה, מחזיק ברישיון מטעם משרד האוצר לייעוץ פנסיוני ובתעודת מגשר ועוסק בתחום התנאים הסוציאליים כ-30 שנה. מטפל בכל…
    placeBRנותן שירות בתל אביב יפו
    076-8897756
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    |
    יפתח בשעה: 9:00
    חושבים לקחת משכנתא חדשה? רוצים לשפר את תנאי המשכנתא הקיימת? חייגו כעת! משרדו של קובלסקי דוד מתמחה בייעוץ בבחירת משכנתא ייחודית עבורך, מיחזור משכנתא ושיפור התנאים. משרדנו…
    placeBRנותן שירות בתל אביב יפו
    076-8162849
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 5
      (2 מדרגים)
    |
    יפתח בשעה: 8:00
    המטרה העיקרית שלי היא להביא אתכם עם כמה שיותר כסף לפנסיה, אבל לא להשאיר אתכם עם ביטוחים לא מספיקים. המטרה המשנית היא שגם תבינו כמה אתם משלמים כל חודש על חיסכון וכמה על…
    placeBRנותן שירות בתל אביב יפו
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    יוסף ושות משרד רואי חשבון - משרד בעל מונטין רב. מלווים ומיעצים באופן שוטף במהלך פתיחת העסק, לאורך הפעילות העסקית ובטיפול מול רשויות המס. שירות אדיב אמין ומקצועי.
    placeBR שדרות רוטשילד 33, תל אביב יפו
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 9:00
    מייסד ומנכ"ל עגן יעוץ אקטוארי, פיננסי ועסקי בע"מ נותן שירות בכל הארץ
    placeBRתל אביב

    עסקים נוספים נותני שירות באזור תל אביב יפו

    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 4.94
      (10 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    אנו ברילקס נעשה עבורך הכל - כדי שלך יהיה שקט ורוגע נפשי . אנו נייצג אותך נכון אל מול הבנקים ונאשר אותך לקבלת משכנתא ,נתכנן ונבנה לך תמהיל שהכי נכון עבורך ושתוכנן על ידי…
    placeBR צפת 80, פתח תקווה
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 4
      (2 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    משרדינו ממוקם בכפר הס, המשרד מספק שירותי החזרי מס לשכירים, יעוץ פרישה, הנהלת חשבונות לעצמאים, מתמחים בהכנת דוחות שנתיים ועוד...
    placeBRרעננה
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    שלום, שמי ראובן תמרי כלכלן ויועץ מס מוסמך עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בתחום .לאחר פרישתי מעבודה סדירה התמחיתי בשנים האחרונות במיוחד בתחום תכנון פרישה וטיפול בכל נושאי המס…
    placeBR בני ברית 11, הוד השרון
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 5
      (1 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 9:00
    אורית ניר , F.IL.A.A, אקטוארית בעלת נסיון של מעל 20 שנים, עוסקת בייעוץ אקטוארי ופנסיוני לחברות , הכנת חוות דעת לבתי משפט בתחום הביטוח, פנסיה, זכויות עובדים ואיזון משאבים…
    placeBR אריאל שרון 8, אור יהודה
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 5
      (2 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 10:00
    פנסיונר? לפני פרישה? התקשר עכשיו לצור - מומחה לתכנון פרישה וייעוץ מ"ס לפורשים ופנסיונרים! צור גינת הינו רו"ח ומשפטן בתחום מיסוי עובדים - צור ייעץ לכם ויתכנן את החיים…
    placeBR בצלאל 3, רמת גן
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    אנו עוסקים מזה כעשור בבלעדיות בישראל בהסדרת פנסיה לעובדי משק בית.על מעסיקי עובדי משק בית חלים כל החובות החלים בישראל על מעסיקים (דיווח שכר ממוכן לקרנות הפנסיה, עריכת…
    placeBRגבעתיים
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 4.98
      (10 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 9:00
    אביחי ניהול פיננסים וביטוח תשאף לשפר את איכות חייהם של לקוחותיה ע"י הגדלת הסכום הנצבר לעת פרישה תוך ניהול סיכונים נכון לאורך שנים.
    placeBR סלומון יואל 3, נתניה
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    חברתנו מנהלת בהצלחה את תיקי הביטוח של אלפי לקוחת. תכנית הביטוח החדשנית שלנו כבר חסכה ללקוחותינו מאות אלפי שקלים באמצעות תכנון קפדני של תיק הביטוח. אני מתמחים בהחזרי מס,…
    placeBR סאג'ור, סאגור
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    אנו בעלי וותק של כ-30 שנה בענף, כאשר אורנה כהן גינזברג עבדה בתפקידים בכירים בחברות ביטוח, בין היתר כמנהלת מחלקת תביעות וכחתמת ראשית. סיקור סיכונים בעזרת טובי המומחים…
    placeBR דרך זאב ז'בוטינסקי 33, רמת גן
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    איציק קפטס - סוכן ביטוח מורשה מבית פרופיט, המתמחה בתכנון וניהול פיננסי ופנסיוני. בעל ניסיון רב שנים בתחום הניהול הפיננסי , פנסיוני והביטוח. עובד מול כל חברות הביטוח…
    placeBR גזית 7, פתח תקווה
תוצאות נוספות

אודות יועץ פנסיוני בתל אביב יפו

אנשים רבים מגיעים לגיל פרישה ומגלים לתדהמתם ולצערם, שההכנסה החודשית שהם אמורים לחיות ממנה נמוכה מאוד ולא באמת מאפשרת קיום בכבוד או ברמה לה התרגלו במשך השנים. בנוסף, קצבת הזקנה שמשלם הביטוח הלאומי היא נמוכה מאוד - מהנמוכות בעולם המערבי - והיא בוודאי אינה מאפשרת קיום בכבוד.

מה עושים? נפגשים עם יועץ פנסיוני בתל אביב יפו

בעבר שווקו ונמכרו בישראל מוצרים פנסיוניים שונים - קופות גמל, ביטוחי חיים וכו' - על ידי בתי השקעות, בנקים וחברות הביטוח, ומי שהמליצו ללקוחות על אפיקי החיסכון השונים היו בעלי אינטרס בתחום: סוכנים שעבדו מול חברות הביטוח, למשל, או פקידים בבנק. בשנת 2005 הוסדר התחום, ונקבע מעמדו של היועץ הפנסיוני.

כיום, על פי החוק, איש מקצוע זה חייב להיות נטול אינטרסים וכאשר הוא מייעץ למישהו לגבי כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באפיק מסוים, אסור שתהיה לו זיקה לאותו אפיק חיסכון.
במילים אחרות: לא מדובר ביועץ כלכלי כלשהו, שהמעמד שלו אינו מוגדר בחוק, אלא באדם שכל המטרה שלו היא להעניק שירות אובייקטיבי ונטול פניות ללקוחותיו.
בנוסף, הוא חייב לשמור על סודיות גמורה וחיסיון, דומה לזה של רואה חשבון למשל.

ייעוץ פנסיוני בתל אביב יפו - מאיזה גיל ולמי הולכים?

ככלל, ולמרות שאפשר בהחלט להגיע לברור ראשוני כבר בגיל 25 - 30, רוב האנשים פונים לייעוץ פנסיוני בגילאי 35 ומעלה, כאשר יש להם כבר קרן פרישה או קופת גמל שמנוהלת עבורם. זה לא אומר שהמצב מאוחר מדי או שהוא לא ניתן לשינוי - להיפך. בגיל זה עדיין ניתן לעשות הרבה ולהתאים את החיסכון לגיל הפרישה, אבל כדאי לעשות הכול מוקדם ככל האפשר.

יועץ פנסיוני פרטי עשוי להיות אובייקטיבי יותר מזה שעובד בבנק או בגוף אחר כיון שהוא אינו מקבל עמלה מאף אחד ושכרו משולם לו על ידי הלקוח בלבד. הפגישה והליווי עולים כסף (לעיתים סכום של 2,000 - 2,500 ש"ח לזוג), אבל עשויים לחסוך ולהיות שווים עשרות אלפי שקלים בהמשך.

ממוצע דירוגים בתחום ייעוץ פנסיוני

(4.5 מתוך 5)| 39 המלצות