העסק שלך לא כאן? להצטרפות חינם חץ
X
רוצה לפרסם את העסק שלך?
לפרטים
    03-5671000
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    |
    יפתח בשעה: 8:00
    יוסף ושות משרד רואי חשבון - משרד בעל מונטין רב. מלווים ומיעצים באופן שוטף במהלך פתיחת העסק, לאורך הפעילות העסקית ובטיפול מול רשויות המס. שירות אדיב אמין ומקצועי.
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
    076-8162849
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 5
      (2 מדרגים)
    |
    יפתח בשעה: 8:00
    המטרה העיקרית שלי היא להביא אתכם עם כמה שיותר כסף לפנסיה, אבל לא להשאיר אתכם עם ביטוחים לא מספיקים. המטרה המשנית היא שגם תבינו כמה אתם משלמים כל חודש על חיסכון וכמה על…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
    09-7963236
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 4
      (2 מדרגים)
    |
    יפתח בשעה: 8:00
    משרדינו ממוקם בכפר הס, המשרד מספק שירותי החזרי מס לשכירים, יעוץ פרישה, הנהלת חשבונות לעצמאים, מתמחים בהכנת דוחות שנתיים ועוד...
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:30
    לוסיד השקעות מעניקה מעטפת של שירותים פיננסים של פמילי אופיס וניהול תיקי השקעות. אנו מספקים ליווי פיננסי צמוד ומקיף, אשר מאפשר ללקוחותינו לייעל ולמקסם את רווחי השקעותיהם,…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    פתוח עכשיו
    לקראת פרישה? מקבל קצבה ולא מנצל את הפטור על הקצבה לפי תיקון 190- קצבה מזכה? הטבות המס על הרווחים לגמלאים? צרו קשר לגבי תהליכי הפרישה והפיננסים. תוך ניצול ומיקסום הטבות…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 5
      (2 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 10:00
    פנסיונר? לפני פרישה? התקשר עכשיו לצור - מומחה לתכנון פרישה וייעוץ מ"ס לפורשים ופנסיונרים! צור גינת הינו רו"ח ומשפטן בתחום מיסוי עובדים - צור ייעץ לכם ויתכנן את החיים…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 5
      (1 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 9:00
    אורית ניר , F.IL.A.A, אקטוארית בעלת נסיון של מעל 20 שנים, עוסקת בייעוץ אקטוארי ופנסיוני לחברות , הכנת חוות דעת לבתי משפט בתחום הביטוח, פנסיה, זכויות עובדים ואיזון משאבים…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 9:00
    סוכנות ביטוח גלובס פיננסים מקבוצת שגיא יוגב מזמינה אותך להיות חלק מהמשפחה, פועלת כ-20 שנה בתחום הביטוח והפיננסים בשיתוף פעולה עם מגוון מומחים בתחום, על מנת לספק לך מענה…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    פרישה היא ההחלטה הפיננסית הגדולה ביותר שתקבל בחייך. הרכבת החלקים הנדרשים בתכנית פרישה דורשת מיומנות וניסיון. ליווי אובייקטיבי יסייע לך לקבל את ההחלטות הנכונות עבורך…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 9:30
    שמי יניב גרטנר, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, אני מלווה את הלקוח כבר משלב התכנון הפיננסי, הפנסיוני ומערך ניהול הסיכונים האישי והמשפחתי. בעל ניסיון רב שנים בניהול…
    placeBR ביאליק 2, ראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:30
    ברון היא סוכנות לביטוח פרית העוסקת מזה 40 שנה בניהול הסברים פנסיונים ופיננסים. וכן עוסקת בתכנון פיננסי אישי וליווי בתהליך הפרישה. שירות אמין, אדיב, ומקצועי ברמה הגבוהה…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    דודו רחמים הינה סוכנות לביטוח עם מוניטין של מעל 45 שנים. נותנים שירות למגוון רחב של ביטוחים כמו למשל: ביטוח לעו"ד, ביטוח לרו"ח ביטוח לרופאים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 0
      אין דירוגים
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    אנו בעלי וותק של כ-30 שנה בענף, כאשר אורנה כהן גינזברג עבדה בתפקידים בכירים בחברות ביטוח, בין היתר כמנהלת מחלקת תביעות וכחתמת ראשית. סיקור סיכונים בעזרת טובי המומחים…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 5
      (1 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:30
    שירות ללקוחות עסקיים בלבד - תפעול פנסיוני ללקוחות. אצלנו כל לקוח יקבל יחס אדיב, נעים, יעיל ומקצועי. מותאם לצרכי הלקוח תוך עמידה בלוחות הזמנים.
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
     הצג מספר
    שלח לי פרטים לנייד
    דירוג העסק הנוכחי: 5
      (1 מדרגים)
    הצג מספר |
    יפתח בשעה: 8:00
    קרוב לעשורים שדוהן סוכנות לביטוח דואגת במסירות ללקוחות בכל רחבי הארץ. כשמדובר בשירות המקצועי שמציעה הסוכנות ללקוחותיה, המרחק הפיסי אינו רלוונטי. זו קירבה ודאגה, כמו אצל…
    placeBRנותן שירות בראשון לציון
תוצאות נוספות

אודות יועץ פנסיוני בראשון לציון

אנשים רבים מגיעים לגיל פרישה ומגלים לתדהמתם ולצערם, שההכנסה החודשית שהם אמורים לחיות ממנה נמוכה מאוד ולא באמת מאפשרת קיום בכבוד או ברמה לה התרגלו במשך השנים. בנוסף, קצבת הזקנה שמשלם הביטוח הלאומי היא נמוכה מאוד - מהנמוכות בעולם המערבי - והיא בוודאי אינה מאפשרת קיום בכבוד.

מה עושים? נפגשים עם יועץ פנסיוני בראשון לציון

בעבר שווקו ונמכרו בישראל מוצרים פנסיוניים שונים - קופות גמל, ביטוחי חיים וכו' - על ידי בתי השקעות, בנקים וחברות הביטוח, ומי שהמליצו ללקוחות על אפיקי החיסכון השונים היו בעלי אינטרס בתחום: סוכנים שעבדו מול חברות הביטוח, למשל, או פקידים בבנק. בשנת 2005 הוסדר התחום, ונקבע מעמדו של היועץ הפנסיוני.

כיום, על פי החוק, איש מקצוע זה חייב להיות נטול אינטרסים וכאשר הוא מייעץ למישהו לגבי כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באפיק מסוים, אסור שתהיה לו זיקה לאותו אפיק חיסכון.
במילים אחרות: לא מדובר ביועץ כלכלי כלשהו, שהמעמד שלו אינו מוגדר בחוק, אלא באדם שכל המטרה שלו היא להעניק שירות אובייקטיבי ונטול פניות ללקוחותיו.
בנוסף, הוא חייב לשמור על סודיות גמורה וחיסיון, דומה לזה של רואה חשבון למשל.

ייעוץ פנסיוני בראשון לציון - מאיזה גיל ולמי הולכים?

ככלל, ולמרות שאפשר בהחלט להגיע לברור ראשוני כבר בגיל 25 - 30, רוב האנשים פונים לייעוץ פנסיוני בגילאי 35 ומעלה, כאשר יש להם כבר קרן פרישה או קופת גמל שמנוהלת עבורם. זה לא אומר שהמצב מאוחר מדי או שהוא לא ניתן לשינוי - להיפך. בגיל זה עדיין ניתן לעשות הרבה ולהתאים את החיסכון לגיל הפרישה, אבל כדאי לעשות הכול מוקדם ככל האפשר.

יועץ פנסיוני פרטי עשוי להיות אובייקטיבי יותר מזה שעובד בבנק או בגוף אחר כיון שהוא אינו מקבל עמלה מאף אחד ושכרו משולם לו על ידי הלקוח בלבד. הפגישה והליווי עולים כסף (לעיתים סכום של 2,000 - 2,500 ש"ח לזוג), אבל עשויים לחסוך ולהיות שווים עשרות אלפי שקלים בהמשך.

ממוצע דירוגים בתחום ייעוץ פנסיוני

(4.9 מתוך 5)| 23 המלצות